HubSpot es un CRM para realizar gestiones de ventas, proveer servicio al cliente y potenciar las relaciones de tu empresa con clientes y prospectos a través de distintas funcionalidades de software. De esta forma, puedes organizar, monitorear y perfeccionar tus estrategias comerciales y tus campañas de marketing. La integración de HubSpot con Botmaker es nativa y permite sincronizar los datos de ambas plataformas. Lectura estimada: 06 minutos
¿Cómo se hace la integración?
Para integrar HubSpot con Botmaker, debes acceder Menú>Canales e Integraciones>CRMs. Luego seleccione HubSpotCRM y haga clic para Conectar.
Recuerda que para hacer la integración necesitas tener un Cuenta de HubSpot y crea una aplicación privada (puedes ver los requisitos para descargarlo en la pantalla a continuación). Al hacer clic Para conectar, verás la siguiente pantalla, donde deberás seleccionar Conectar HubSpot.
Paso 1: crea una aplicación privada A continuación debes generar un Aplicación privada en la sección Ajustes desde HubSpot (en la esquina superior derecha de la pantalla) para continuar con la integración.
Al ingresar a esta sección, dirígete a Configuración de cuenta > Integraciones > Aplicaciones privadas en las opciones de la izquierda.
En Aplicaciones privadas, Haga clic en el botón Crear aplicación privada.
Selecciona Próximo para continuar con la integración.
Paso 2: Configurar la aplicación en HubSpot, y en la pestaña Información básica, ingrese un nombre para su aplicación. El logotipo y la descripción son opcionales.
Además, en el Alcance, desmarca las opciones en el CRM y deja seleccionado lo siguiente
clickea en Crear aplicación. Verás una ventana emergente y en ella deberás hacer clic en Continuar creando para continuar con el proceso de integración.
Paso 3: integrar con Botmaker
Como último paso, copie y pegue el código llamado “token”para integrarse con Botmaker. Para hacer esto, haga clic Mostrar token.
También podrá encontrar su token de acceso yendo a Configuración de cuenta > Integraciones > Aplicación privada. En esta sesión, busque la aplicación y haga clic en "ver token de acceso".
En la pantalla del tutorial, haga clic en Conectar para completar la integración.
Entre en https://go.botmaker.com/#/integrations/crms, al hacer clic en HubSpot, verás los detalles de tu cuenta.
Intenciones
Al ir a Menú>Chatbots, podrás acceder a las acciones de HubSpot. En la intención que desees, en la pestaña de respuestas, haz clic en Acción > Integración > HubSpot. Elige la acción Create HubSpot CRM Object. Se creará un nuevo registro de HubSpot basado en un usuario de Botmaker y sus variables seleccionadas.
Por otro lado, elegir la acción.Enrich User from HubSpot, la información almacenada en el HubSpot Se tomará para complementar los datos del usuario actual en variables.
¡Listo! Ahora puedes usar HubSpot en las intenciones de tu bot y mejorar tu gestión de marketing y comunicación con sus clientes.
Recuerda visitar nuestro Centro de ayuda para más informaciones.
Escrito por: Equipo Botmaker
Actualizado: 09/02/2024