En este artículo encontrarás la información necesaria sobre cómo integrar Salesforce con Botmaker. A su vez, obtendrá detalles sobre las funcionalidades de Salesforce y Botmaker que se pueden utilizar en conjunto instalando un complemento para mejorar la interacción con los usuarios y optimizar la gestión de ventas y consultas de casos.

Lectura estimada: 08 minutos

¿En qué consiste la funcionalidad?

Creador de bots para Salesforce Es un producto compuesto por dos partes principales.

1. Ofrece integración entre Chatbots y Bot Designer con Salesforce , permitiendo a los bots crear y gestionar casos, oportunidades y clientes potenciales en una conversación. Esta integración facilita el uso de chatbots para automatizar tareas y mejorar la gestión de procesos en Salesforce.
2. Incluye un complemento opcional Botmaker diseñado específicamente para Salesforce. Este complemento le permite ampliar las pantallas estándar de Salesforce al incluir el componente de chats de Botmaker con todas sus funciones, como copiloto, videollamadas y presentación del modelo. Los agentes pueden unirse a conversaciones directamente desde Salesforce y chatear en tiempo real con los clientes.

La integración de chatbots con Salesforce a través de Botmaker ofrece varias ventajas. Entonces, puedes configurar nuevos bloques de acción en tus chatbots usando Bot Designer para que ejecutar automáticamente acciones en casos, oportunidades y pistas como crear, actualizar, eliminar y comentar, entre otros. Esto le permitirá recibir casos en Salesforce a través de múltiples canales de conversación habilitados por Botmaker.

¿Cuáles son los requisitos para realizar la integración?

• Tiene una Cuenta de Salesforce
• Tener un papel Administrador de Salesforce
• Deshabilitar en Salesforce > Administrador de Objetos la opción "Requerir la extensión Proof Key for Code Exchange (PKCE) para los flujos de autorización admitidos"

¿Cómo integrarse a la plataforma Botmaker?

Para comenzar a conectar el canal, vaya a Integraciones > Plataformas de CRMs (https://go.botmaker.com/#/integrations/crms). Elegir Salesforce y hacer clic en Conectar para acceder al tutorial de integración.

Cuando vea una pantalla que resume las características de la funcionalidad, haga clic en Siguiente proceder a primer paso.

Paso 1: Inicie la integración con sus credenciales de Salesforce

Paso 2: integrar Botmaker

Después de ingresar las credenciales, debe conceder permiso a la plataforma Botmaker para realizar la conexión.

Paso 3: Completa la integración

Una vez permiso garantizado, la integración se realizará y verá la pantalla que se muestra a continuación. A partir de ahora la integración está activa y podrás ver los nuevos bloques de acción en Bot Designer para crear o cambiar objetos en Salesforce:

Instalación del complemento Botmaker

Como paso opcional final, tendrá la opción de instalar el Conectar Botmaker en su cuenta de Salesforce. Si desea instalarlo, debe hacer clic en Instalar complemento. Serás redirigido a un instalador de Salesforce que te guiará a través de los pasos de instalación.

Para comenzar, seleccione el tipo de instalación deseado y haga clic en Instalar.

A continuación, debes aprobar el acceso a la plataforma Botmaker.

Una vez que se le otorga acceso a Botmaker, verá la siguiente pantalla que indica que la instalación del complemento se realizó correctamente.

Hacer clic en Lista para acceder a todas las herramientas de gestión y automatización que ofrece esta integración.

Configurar mensajes de Salesforce después de la instalación del complemento

Después de instalar el complemento para usar Botmaker integrado con Salesforce, dentro de la plataforma Botmaker puede configurar los mensajes de Salesforce para la gestión de casos en Bot Designer y Conversaciones>Chats.

En el campo Seleccione su objeto CRM , puede seleccionar diferentes objetos como caso, cliente potencial, contacto, pedido, cuenta, etc.

Configuración de Salesforce dentro de un chatbot

En Bot Designer, puede habilitar funciones de Salesforce con seis nuevas acciones, lo que permite que el chatbot busque información en Salesforce (en tiempo real) para responder a una solicitud de usuario. De esta forma se pueden configurar los siguientes parámetros:

• Crear un objeto en Salesforce (soportamos todos los objetos de Salesforce, incluidos los casos): El chatbot podrá crear un objeto en Salesforce y especificar los valores de sus campos en función de la conversación actual.
• Actualizar un objeto (agregar comentarios y modificar campos)- El chatbot tiene la capacidad de cambiar un objeto existente y agregar comentarios.
• Buscar un objeto en Salesforce: El chatbot puede buscar en Salesforce utilizando los criterios configurados. El resultado de la búsqueda es una lista de uno o más ID de objetos seleccionados (por ejemplo, casos).
• Asociar la conversación actual con un caso – Vincula la conversación actual a un caso de Salesforce. A partir de este momento, todos los mensajes de la conversación se marcarán con el Número/ID de caso de Salesforce.

Configurar el complemento Botmaker en Salesforce, Lightning Web Components y personalizar la pantalla de Casos

Usar: Es importante recordar que la instalación del complemento cambia su cuenta de Salesforce, ya que Se agregan componentes de la plataforma Botmaker. En este sentido, puede optar por instalar el complemento en un cuenta de prueba para comprobar su funcionamiento, configuración, etc.

Una vez instalado el complemento, su cuenta de Salesforce tendrá tres nuevos componentes que puedes ver en la sección Componentes web relámpago :

• Mensajes : Este componente incluye una pantalla de Chats que se puede integrar en Casos, Oportunidades o Clientes potenciales. El chat que aparecerá en esta pantalla es justo el que coincide con el caso de Salesforce. Si no hay conversación para este caso, se ofrece al agente la posibilidad de iniciar una conversación enviando una plantilla.
• Mensajes de la barra de utilidades: Este componente consta de una pantalla de chat global que se puede colocar en la barra de utilidades de Salesforce. Aquí se mostrará todo el universo de conversaciones en curso y los agentes podrán responder a cualquiera de ellas.
• Ajustes - Este componente incluye accesos directos para configurar Agentes, Permisos, Bot Designer y Motor de Notificaciones. También incorpora la posibilidad de conectar canales. Es recomendable crear una página de aplicación que incluye este componente con acceso restringido donde solo administradores puede acceder.

En este sentido, es importante recordar que un usuario con administrador de Salesforce puede editar/personalizar la página que desea ampliar e incluir cualquiera de los componentes de Botmaker. Puedes hacer esto por Creador de aplicaciones Lightning, donde encontraras el Componentes web relámpago , en la sección Componentes personalizados. Para más información visite

https://trailhead.salesforce.com/es/content/learn/modules/lightning- Experience-for-salesforce-classic-users/get-your-bearings

Además, recuerda que desde Lanzador de aplicaciones , en la sección Consola de servicio desde Salesforce, puede acceder a las funcionalidades de Botmaker seleccionando la opción Configuración del generador de bots.

Impulsa tu negocio con Botmaker para Salesforce con una solución integral que brinda integración completa y eficiente entre chatbots y Bot Designer con Salesforce, ofreciendo mayor automatización de tareas y gestión avanzada de procesos. Además, a través del complemento desarrollado específicamente para Salesforce, amplíe las capacidades de la plataforma con funcionalidades adicionales. ¡Lleva tus flujos de trabajo al siguiente nivel con Botmaker para Salesforce!

Escrito por: Equipo Botmaker

Actualizado: 01/08/2024