Zoho CRM permite crear conexiones y registrar ventas, tareas e interacciones con clientes mediante un libro de contactos digital multipropósito para facilitar la gestión de marketing de tu empresa.

Al integrar Zoho CRM con Botmaker, podrás importar contactos y combinar canales de comunicación tales como WhatsApp y correo electrónico para resolver y automatizar la atención al cliente en cualquier canal. Así podrás gestionar leads, clientes, acuerdos comerciales y cuentas con mayor eficacia y de manera centralizada.

Mira cómo realizar la integración en la versión 1.0 y en Bot Designer (v2.0).

Paso 1: Ve a Integraciones > Plataformas de CRMs. Selecciona Zoho CRM y haz clic en Conectar.

Paso 2 : Haz clic en Dar Permisos al Bot

Paso 3 : Ingresa con los datos de la cuenta de Zoho y haz clic en Siguiente para continuar con la integración. Se abrirá una nueva pantalla donde deberás otorgar acceso a la información solicitada. Haz clic en Aceptar.

Paso 4: En la plataforma de Botmaker, ya podrás visualizar la cuenta habilitada para operar con Zoho CRM. Haz clic en Guardar.

¿Cómo configurar Zoho en Bot Designer?

Paso 1: Crea los contactos que utilizarás con Zoho CRM, según se muestra en las siguientes pantallas. Para ello, ve a Menú > Chatbots > Chatbots.

Paso 2: En el flujo podrás encontrar disponibles las acciones correspondientes a tu integración con ZohoCRM+ tanto para la creación de un registro como para la incorporación de datos desde Zoho a tu bot.

¿Cómo configurar Zoho en 1.0?

Paso 1: Ingresa en Chatbots.

Haz clic en “Crear nuevo Tema”. Para una mejor identificación, se recomienda titular “CRMs”.

Una vez creado el tema, haz clic en +“Nueva Intención o tema”

Escribe el nombre de la Intención:

Agrega los disparadores para ejecutar la intención de crear contactos:

En la sección de respuestas, haz clic en “+Acción. Selecciona " Crear un Registro en ZohoCRM”

Selecciona los campos que serán guardados con la información del usuario. Haz clic en Guardar.

Paso 6 : Sincroniza los contactos de Zoho CRM creando una nueva intención en el tema de CRMs.

Agrega los disparadores para esta nueva intención. Sigue con los pasos tal como se muestra en las siguientes pantallas.

Agrega la acción " Enrich User from External=Incorporar datos de Zoho CRM". Completa la información solicitada.

En el punto 5, selecciona los campos de CRM que van a ser importados en tu usuario en la plataforma Botmaker. Haz clic en Guardar.

¡Listo! Ya puedes conectar, gestionar y automatizar todos los procesos de tu compañía y obtener mejores resultados.

Escrito por: Equipo Botmaker

Actualizado: 09/02/2024