Zoho CRM permite crear conexiones y registrar ventas, tareas e interacciones con clientes mediante un libro de contactos digital multipropósito para facilitar la gestión de marketing de tu empresa.

Al integrar Zoho CRM con Botmaker, podrás importar contactos y combinar canales de comunicación tales como WhatsApp y correo electrónico para resolver y automatizar la atención al cliente en cualquier canal. Así podrás gestionar leads, clientes, acuerdos comerciales y cuentas con mayor eficacia y de manera centralizada.

Mira cómo realizar la integración en la versión 1.0 y en Bot Designer (v2.0).

Paso 1: Ve a Canaler e Integraciones > Plataformas de CRMs. Selecciona Zoho CRM y haz clic en Conectar.

Paso 2 : Haz clic en Dar Permisos al Bot

Paso 3 : Ingresa con los datos de la cuenta de Zoho y haz clic en Siguiente para continuar con la integración. Se abrirá una nueva pantalla donde deberás otorgar acceso a la información solicitada. Haz clic en Aceptar.

Paso 4: En la plataforma de Botmaker, ya podrás visualizar la cuenta habilitada para operar con Zoho CRM. Haz clic en Guardar.

¿Cómo configurar Zoho en Bot Designer?

Paso 1: Crea los contactos que utilizarás con Zoho CRM, según se muestra en las siguientes pantallas. Para ello, ve a Menú > Chatbots > Chatbots.

Paso 2: En el flujo podrás encontrar disponibles las acciones correspondientes a tu integración con ZohoCRM+ tanto para la creación de un registro como para la incorporación de datos desde Zoho a tu bot.

¿Cómo configurar Zoho en 1.0?

Paso 1: Ingresa en Chatbots.

Haz clic en “Crear nuevo Tema”. Para una mejor identificación, se recomienda titular “CRMs”.

Una vez creado el tema, haz clic en +“Nueva Intención o tema”

Escribe el nombre de la Intención:

Agrega los disparadores para ejecutar la intención de crear contactos:

En la sección de respuestas, haz clic en “+Acción. Selecciona " Crear un Registro en ZohoCRM”

¡Listo! Ya puedes conectar, gestionar y automatizar todos los procesos de tu compañía y obtener mejores resultados.

Recuerda visitar nuestro Centro de Ayuda para mayor información