En este artículo encontrarás información sobre las principales características de RD Station y cómo integrarlo con la plataforma para optimizar las ventas e interacción con tus clientes. Se muestra la integración para Bot Designer y para los chatbots de intenciones (Ver Anexo)

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RD Station es una herramienta de marketing que posibilita optimizar tus estrategias y, de esa manera, convertir más leads y aumentar tu presencia en el mercado desde cualquier lugar del mundo a través de internet. 

Al integrar RD Station con Botmaker, podrás importar contactos y combinar formularios y canales de comunicación tales como WhatsApp y correo electrónico. De esa manera, tendrás mejor información para analizar tus campañas y mejorar tus resultados. 

Mira cómo realizar la integración en el siguiente paso a paso.

Paso 1: Ve a Menu>Configuración>Integraciones>CRMs (https://go.botmaker.com/#/integrations/crms). Selecciona RD StationPlatform Marketing y haz clic en Conectar.

Paso 2: Haz clic en Dar Permisos al Bot

Paso 3: Ingresa con los datos de la cuenta de RD Station y haz clic en Continuar para seguir con la integración.

Paso 4: Haz clic en Conectar.

Paso 5: El sistema te redirigirá a la plataforma de Botmaker, donde podrás visualizar la cuenta habilitada para operar con RD Station.

Configurar los contactos de RD Station en Bot Designer

En la parte del flujo que desees, haz clic en el icono Agregar bloque (+), luego en Agregar acción y, a continuación, en Crms>RD Station y seleccionar, una por vez, las tres acciones que se son parte de esta integración:

1. Crear un registro en RD Station Marketing: crea un objeto en la plataforma de RD Station.
2. Enviar un evento a RD Station: envía un evento a RD Station. Ejemplo: notificar en el crm RD Station de un suceso en el chatbot.
3. Incorporar datos de RD Station Marketing: obtiene datos de una fila de Google Spreadsheet y los guarda en variables del usuario.

Se muestran capturas de pantalla ilustrativas a continuación:

1. Crear un registro en RD Station Marketing

Al seleccionar la acción, se abrirá una ventana con campos que debes completar con los datos solicitados:

2. Enviar un evento a RD Station

Al seleccionar esta acción, se abrirá una ventana con campos que debes completar con los datos solicitados. Asimismo, puedes agregar campos personalizados haciendo clic en Custom fields en la esquina inferior de la pantalla:

3. Incorporar datos de RD Station

Al seleccionar esta acción, se abrirá una ventana con campos que debes completar con los datos solicitados. 

Haciendo clic en Guardar luego de configurar cada acción, se visualizarán los bloques de las mismas en el flujo conversacional.

ANEXO: Configurar los contactos de RD Station en un chatbot de intenciones

Paso 1: Crea los contactos que utilizarás con RD Station, según se muestra en las siguientes pantallas. Para ello, ve a Menú>Chatbots>Intenciones.

Haz clic en “Crear nuevo Tema”. Para una mejor identificación, se recomienda titular “CRMs”.

Una vez creado el tema, haz clic en +“Nueva Intención”

Escribe el nombre de la Intención

Agrega los disparadores para ejecutar la intención de crear contactos

En la sección de respuestas, haz clic en “+Acción. Selecciona “Crear un Registro en RD Station CRM”

Selecciona los campos que serán guardados con la información del usuario. Haz clic en Guardar.

Paso 2: Sincroniza los contactos de RD Station creando una nueva intención en el tema de CRMs. 

Agrega los disparadores para esta nueva intención. Sigue con los pasos tal como se muestra en las siguientes pantallas.

Agrega la acción “Enrich User from External=Incorporar datos de RD Station CRM”. Completa la información solicitada. 

En el punto 5, selecciona los campos de CRM que van a ser importados en tu usuario en la plataforma Botmaker. Haz clic en Guardar.

Finalmente, selecciona “Publicar” para visibilizar los cambios realizados.

¡Listo! Ya puedes comenzar a optimizar tus ventas, mejorar el contacto con tus clientes y realizar el seguimiento de tus campañas de marketing.

Recuerda visitar nuestro Centro de Ayuda para mayor información

Escrito por: Equipo Botmaker

Actualizado: 13/12/2023