Neste artigo você encontrará as informações necessárias sobre como integrar o Salesforce ao Botmaker. Por sua vez, você obterá detalhes sobre as funcionalidades Salesforce e Botmaker que podem ser utilizadas em conjunto através da instalação de um plugin para melhorar a interação com os usuários e otimizar a gestão de vendas e consultas de casos.

Leitura estimada: 08 minutos

Em que consiste a funcionalidade?

Criador de bots para Salesforce É um produto composto por duas partes principais.

1. Oferece integração entre Chatbots e Bot Designer com Salesforce , permitindo que os bots criem e gerenciem casos, oportunidades e leads em uma conversa. Essa integração facilita o uso de chatbots para automatizar tarefas e melhorar o gerenciamento de processos no Salesforce.
2. Inclui um plugin opcional Botmaker projetado especificamente para Salesforce. Este plugin permite estender as telas padrão do Salesforce incluindo o componente de chats do Botmaker com todas as suas funcionalidades, como copiloto, videochamadas e envio de modelo. Os agentes podem participar de conversas diretamente do Salesforce e conversar em tempo real com os clientes.

A integração de chatbots ao Salesforce por meio do Botmaker oferece diversas vantagens. Assim, você pode configurar novos blocos de ação em seus chatbots utilizando o Bot Designer para que executar automaticamente ações em cases, oportunidades e leads como criar, atualizar, excluir e comentar, entre outros. Isso permitirá que você receba casos no Salesforce em vários canais de conversa habilitados para Botmaker.

Quais são os requisitos para realizar a integração?

• Ter uma Conta do Salesforce
• Tem papel de Administrador de Salesforce

Como integrar na plataforma Botmaker?

Para começar a conectar o canal, vá paraIntegrações>CRMs (https://go.botmaker.com/#/integrations/connections). Escolher Força de vendas e clique Conectar para acessar o tutorial de integração.

Usar: para realizar esta integração, você deve ter um Conta do Salesforce e ser Administrador de Salesforce.

Ao ver uma tela resumindo os recursos da funcionalidade, clique em Seguindo para prosseguir para primeiro passo.

Etapa 1: inicie a integração com suas credenciais do Salesforce

Etapa 2: Integrar o Botmaker

Depois de inserir as credenciais, você deve conceder permissão à plataforma Botmaker para fazer a conexão.

Etapa 3: Conclua a integração

Uma vez permissão garantida, A integração será feita e você verá a tela mostrada abaixo. A partir deste momento a integração está ativa e você poderá visualizar no Bot Designer os novos blocos de ação para criar ou alterar objetos no Salesforce:

Instalando o plugin Botmaker

Como etapa opcional final, você terá a opção de instalar o Conecte o Botmaker na sua conta do Salesforce. Se desejar instalá-lo, você deve clicar em Instalar plugin. Você será redirecionado para um instalador do Salesforce que o guiará pelas etapas de instalação.

Para começar, selecione o tipo de instalação desejada e clique em Instalar.

A seguir, você deve aprovar o acesso à plataforma Botmaker

Assim que o acesso ao Botmaker for concedido, você verá a tela a seguir indicando que a instalação do plugin foi bem-sucedida.

Clique Lista para acessar todas as ferramentas de gerenciamento e automação que esta integração oferece.

Configure mensagens do Salesforce após a instalação do plug-in

Depois de instalar o plugin para usar o Botmaker integrado ao Salesforce, dentro da plataforma Botmaker você poderá configurar mensagens do Salesforce para gerenciamento de casos no Bot Designer e no Conversas>Bate-papos.

No campo Selecione o objeto do seu CRM , você pode selecionar diferentes objetos, como caso, lead, contato, pedido, conta, etc.

Configuração do Salesforce dentro de um chatbot

No Bot Designer, você pode habilitar recursos do Salesforce com seis novas ações, permitindo que o chatbot pesquise informações no Salesforce (em tempo real) para responder a uma solicitação do usuário. Desta forma, os seguintes parâmetros podem ser configurados:

• Crie um objeto no Salesforce (suportamos todos os objetos Salesforce, incluindo casos): O chatbot poderá criar um objeto no Salesforce e especificar os valores de seus campos com base na conversa atual.
• Atualizar um objeto (adicionar comentários e modificar campos)- O chatbot tem a capacidade de alterar um objeto existente, bem como adicionar comentários,
• Procure um objeto no Salesforce: O chatbot pode pesquisar no Salesforce usando os critérios configurados. O resultado da pesquisa é uma lista de um ou mais IDs de objetos selecionados (por exemplo, casos).
• Associar a conversa atual a um caso – Vincula a conversa atual a um caso do Salesforce. A partir deste momento, todas as mensagens da conversa serão marcadas com o Número/Id do Caso Salesforce.

Configurando o plugin Botmaker no Salesforce, Lightning Web Components e customizando a tela Cases

Usar: É importante lembrar que a instalação do plugin altera sua conta Salesforce, pois Componentes da plataforma Botmaker são adicionados. Nesse sentido, você pode optar por instalar o plugin em um conta de teste para verificar seu funcionamento, configurações, etc.

Depois que o plug-in estiver instalado, sua conta do Salesforce terá três novos componentes que você pode ver na seção Componentes da Web do Lightning :

• Mensagens : Este componente inclui uma tela de Chats que pode ser incorporada em Casos, Oportunidades ou Leads. O chat que aparecerá nessa tela é apenas aquele que corresponde Caso do Salesforce. Caso não haja conversa para este caso, é oferecida ao agente a possibilidade de iniciar uma conversa enviando um modelo.
• Mensagens da barra de utilitários: Este componente consiste em uma tela global de bate-papo que pode ser colocada na barra de utilitários do Salesforce. Todo o universo de conversas em andamento será exibido aqui e os agentes poderão responder a qualquer uma delas.
• Configuração - Este componente inclui atalhos para configuração de Agentes, Permissões, Bot Designer e Notifications Engine. Também incorpora a possibilidade de conectar canais. É aconselhável criar um Página do aplicativo que inclui este componente com acesso restrito onde somente administradores pode acessar.

Nesse sentido, é importante lembrar que um usuário com administrador/configurador da Salesforce poderá editar/personalizar a página que você deseja estender e incluir qualquer um dos componentes do Botmaker. Você pode fazer isso por Construtor de aplicativo Lightning, onde você encontrará o Componentes da Web do Lightning , na seção de Componentes personalizados. Para mais informações visitehttps://trailhead.salesforce.com/es/content/learn/modules/lightning- Experience-for-salesforce-classic-users/get-your-bearings

Além disso, lembre-se que desde Iniciador de aplicativos , na seção Console de serviço do Salesforce, você pode acessar as funcionalidades do Botmaker selecionando a opção Configurações do criador de bots.

Impulsione seus negócios com Botmaker for Salesforce com uma solução abrangente que proporciona uma integração completa e eficiente entre chatbots e Bot Designer com Salesforce, oferecendo maior automação de tarefas e gerenciamento avançado de processos. Além disso, por meio do plugin desenvolvido especificamente para Salesforce, amplie as capacidades da plataforma com funcionalidades adicionais. Leve seus fluxos de trabalho para o próximo nível com Botmaker for Salesforce!

Escrito por: Equipe Botmaker

Atualizado: 07/02/2024