O Zoho CRM permite criar conexões e registrar vendas, tarefas e interações com clientes usando uma agenda de contatos digital multifuncional para facilitar o gerenciamento de marketing da sua empresa.

Ao integrar o Zoho CRM ao Botmaker, você pode importar contatos e combinar canais de comunicação como WhatsApp e e-mail para resolver e automatizar o atendimento ao cliente em qualquer canal. Desta forma você pode gerenciar leads, clientes, acordos comerciais e contas de forma mais eficiente e centralizada.

Veja como realizar a integração no passo a passo a seguir.

Passo 1 : e um Canais e Integrações>CRMs. Escolher Zoho CRM e clique em Conectar.

Passo 2 : Clique em Conceder permissões ao bot

etapa 3 : Faça login com os detalhes da sua conta Zoho e clique em Avançar para continuar a integração. Uma nova tela será aberta onde você deverá conceder acesso às informações solicitadas. Clique OK.

Passo 4: Na plataforma Botmaker, agora você poderá visualizar a conta habilitada para operar com Zoho CRM. Clique em Salvar.

Etapa 5: Crie os contatos que você usará com o Zoho CRM, conforme mostrado nas telas a seguir. Para fazer isso, vá em Menu>Chatbots>Intenções.

Clique em “Criar novo tema”. Para melhor identificação, recomenda-se intitular “CRMs”.

Depois que o tema for criado, clique em + “Nova Intenção”

Escreva o nome da Intenção

Adicione gatilhos para executar a intenção de contato

Na seção de respostas, clique em “+Ação. Escolher "Crie um registro no ZohoCRM”

Selecione os campos que serão salvos com as informações do usuário. Clique em Salvar.

Etapa 6 : sincronize os contatos do Zoho CRM criando uma nova intenção no tema CRMs.

Adicione os gatilhos para esta nova intenção. Continue com as etapas mostradas nas telas a seguir.

Adicione a ação "Enriquecer usuário externo = incorporar dados do Zoho CRM". Preencha as informações solicitadas.

No ponto 5, selecione os campos do CRM que serão importados para o seu usuário na plataforma Botmaker. Clique em Salvar.

Pronto! Agora você pode conectar, gerenciar e automatizar todos os processos da sua empresa e obter melhores resultados.

Escrito por: Equipe Botmaker

Atualizado: 09/02/2024