O Zoho CRM permite criar conexões e registrar vendas, tarefas e interações com clientes usando uma agenda de contatos digital multifuncional para facilitar o gerenciamento de marketing da sua empresa.

Ao integrar o Zoho CRM ao Botmaker, você pode importar contatos e combinar canais de comunicação como WhatsApp e e-mail para resolver e automatizar o atendimento ao cliente em qualquer canal. Desta forma você pode gerenciar leads, clientes, acordos comerciais e contas de forma mais eficiente e centralizada.

Veja como realizar a integração no passo a passo a seguir.

Passo 1 : e um Canais e Integrações>CRMs. Escolher Zoho CRM e clique em Conectar.

Passo 2 : Clique em Conceder permissões ao bot

etapa 3 : Faça login com os detalhes da sua conta Zoho e clique em Avançar para continuar a integração. Uma nova tela será aberta onde você deverá conceder acesso às informações solicitadas. Clique OK.

Passo 4: Na plataforma Botmaker, agora você poderá visualizar a conta habilitada para operar com Zoho CRM. Clique em Salvar.

Como configurar o Zoho no Bot Designer?

Passo 1: Crie os contatos que você utilizará com o Zoho CRM, conforme mostrado nas telas a seguir. Para isso, acesse Menu > Chatbots > Chatbots.

Passo 2: No fluxo, você poderá encontrar disponíveis as ações correspondentes à sua integração com o ZohoCRM+, tanto para a criação de um registro quanto para a incorporação de dados do Zoho para a sua Botmaker.

¿Cómo configurar Zoho en 1.0?

Crie os contatos que você usará com o Zoho CRM, conforme mostrado nas telas a seguir. Para fazer isso, vá em Menu>Chatbots>Intenções.

Clique em “Criar novo tema”. Para melhor identificação, recomenda-se intitular “CRMs”.

Depois que o tema for criado, clique em + “Nova Intenção”

Escreva o nome da Intenção

Adicione gatilhos para executar a intenção de contato

Na seção de respostas, clique em “+Ação. Escolher "Crie um registro no ZohoCRM”

Pronto! Agora você pode conectar, gerenciar e automatizar todos os processos da sua empresa e obter melhores resultados.

Lembre-se de visitar nossa Central de Ajuda para obter mais informações.