Como acessar a seção Contatos?

Você tem 2 formas de acessar a seção Contatos. A primeira é na página inicial da plataforma, dentro de "Atender usuários". A segunda, é no menu lateral esquerdo, dentro do menu "Conversas", onde você encontra a opção "Contatos".

Nesta tela, você encontrará dois setores: o bloco à esquerda, onde terá a lista de contatos e empresas; e o lado direito, onde é possível visualizar os detalhes do contato selecionado.

Lista de contatos e empresas

Na lista de contatos e empresas, você poderá usar a barra de busca para encontrar pelo nome do contato ou da empresa, de acordo com a aba em que estiver.

Você pode criar um novo contato ou uma nova empresa clicando no símbolo de “+”.

Para criar um novo contato, é obrigatório adicionar um endereço de e-mail ou um número de telefone. Sem um desses dados, não será possível salvar o contato.

Contatos previamente salvos

Tenha em mente que, sempre que uma nova conversa for iniciada, um novo contato será criado automaticamente, registrando o e-mail ou número de telefone.

O nome adquirido é gerado automaticamente a partir do nome que o usuário tiver configurado no canal (por exemplo, o nome do WhatsApp). Esse dado pode ser editado pelo botão “Editar”, permitindo manter as informações corretas e atualizadas à medida que os agentes interagem com os usuários.

Caso o usuário entre em contato por canais que não forneçam e-mail nem número de telefone (como Webchat ou Instagram, por exemplo), o contato ainda será salvo, mas ficará com uma ação pendente para que esses dados sejam adicionados manualmente.

Informações de contato

Dentro das informações de contato, é possível encontrar os dados do contato, as últimas conversas e a possibilidade de iniciar uma nova conversa diretamente pelo canal agendado.

Clicando em "Iniciar conversa", você pode conversar com o contato através do canal que estiver agendado.

Como os contatos aparecem na tela de conversas

Dentro da tela de conversas, à esquerda, existe a opção de criar um novo contato ou visualizar todos os contatos, sem precisar sair da página.

Na parte direita da conversa, é possível modificar os dados do contato clicando no símbolo de “+” ao lado das informações do contato.