¿Cómo acceder a la sección Contactos?

Cuentas con 2 accesos a la sección Contactos. La primera, es en la página de inicio de la plataforma, dentro de “Atender usuarios”. La segunda, es en el menú lateral izquierdo, dentro del menú “Conversaciones” encuentras la opción “Contactos”

Una vez dentro, encuentras dos sectores dentro de la pantalla. El bloque izquierdo, dónde verás el listado de contactos y compañías; y el lado derecho, donde puedes visualizar el detalle del contacto seleccionado.

Listado de contactos y compañías

En el listado de contactos y compañías podremos utilizar el buscador para encontrar por nombre de contacto o de compañía, según la solapa en la que te encuentres.

Puedes crear un nuevo contacto o una nueva compañía clickeando en el símbolo “más”.

Para crear un nuevo contacto es obligatorio incorporar una dirección de correo o un teléfono. Sin alguno de esos datos, no se puede agendar un contacto.

Contactos previamente agendados

Ten en cuenta que cada vez que una nueva conversación inicie, se creará automáticamente un nuevo contacto, agendando el correo o el número de teléfono.

El nombre se adquiere automáticamente del nombre que tenga configurado en el canal el usuario (por ejemplo, nombre de WhatsApp). Eso se puede modificar desde el botón “Editar” para mantener con información correcta y curada a medida que los agentes interactúen con los usuarios.

En caso de que el usuario se haya contactado por medios que no tengan ni correo electrónico, ni número de teléfono (webchat, instagram, por ejemplo), se agendará igual, pero genera la acción pendiente de sumar los datos. 

Información de contacto

Dentro de la información de contacto cuentas con la información del contacto, las últimas conversaciones y la posibilidad de iniciar conversación directamente por el canal agendado.

Clickeando en “Iniciar conversación” puedes conversar con el contacto mediante el canal que se encuentre agendado. Verás las conversaciones por cada canal inciado.

Cómo se ven los contactos en la pantalla de conversaciones

Dentro de la pantalla de conversaciones, en el sector izquierdo, tienes la posibilidad de crear un nuevo contacto o de ver todos los contactos, sin necesidad de salir de la pantalla.

Dentro de la parte derecha de la conversación, podrás modificar los datos del contacto clickeando en el símbolo “más” de datos del contacto.