El Funnel es el proceso que sigue un Agente de IA para cumplir su objetivo (antes se llamaba "workflow"). Se arma con estados: cada estado es un paso del proceso. Dentro de cada estado defines qué información tiene, qué datos recolecta del usuario, quién lo resuelve y, opcionalmente, las instrucciones que el agente sigue al conversar. De esta forma reemplazas los árboles rígidos de versiones anteriores por un proceso que el agente interpreta y ejecuta.

Puedes:

• Agregar y encadenar los estados que forman el proceso del agente.
• Definir el nombre y una breve descripción (rótulo) de cada estado.
• Indicar qué datos debe recolectar el agente en cada estado.
• Elegir quién resuelve cada paso: el Agente de IA, Human in the Loop o un Agente humano.
• Escribir las instrucciones que el agente sigue, y adicionar conocimiento, herramientas (skills) y lógicas.
• Ver el Funnel como diagrama o como Kanban, y probarlo.

Conceptos clave

Funnel: el proceso completo del agente, formado por estados.

Estado: cada paso del Funnel. Comienza en "Inicio" y se encadena con los siguientes.

Datos requeridos: campos que el agente obtiene del usuario en un estado; quedan guardados y disponibles para los pasos siguientes.

Quién resuelve: define si el paso lo resuelve el Agente de IA solo, con supervisión humana (Human in the Loop) o una persona de principio a fin (Agente humano).

Instrucciones para el agente: lo que el agente sigue realmente al conversar en ese paso (el "prompt"). Es distinto de la breve descripción, que es solo un rótulo para tu equipo.

Cómo agregar un estado al Funnel

Paso 1: Abre la pestaña Funnel

Ingresa al Agente de IA y abre la pestaña Funnel. Verás el estado Inicio y los estados que vayas agregando. Con Ver Kanban cambias a vista de tablero, con Ajustes del funnel configuras sus opciones y con el control de zoom ajustas el acercamiento.

Paso 2: Agrega un estado

Usa el conector "+" que aparece a la salida de un estado para crear el siguiente y encadenarlos en el orden del proceso. Cada estado representa un paso que el agente debe realizar.

Cómo configurar un estado

Al hacer clic en un estado se abre su ventana de configuración, con cuatro secciones numeradas. Complétalas de arriba hacia abajo.

Sección 1: Información del paso

Dale un Nombre claro al estado y una Breve descripción (máximo 140 caracteres) de qué sucede ahí. Por ejemplo: Nombre "Pedido de datos"; Descripción "Recopila de forma conversacional: nombre, empresa o emprendimiento, rubro y qué problema quiere resolver".

Nota: esta descripción es solo un rótulo para que tu equipo entienda el Funnel. No es un prompt para el agente: lo que el agente realmente sigue se escribe en la sección 4.

Sección 2: ¿Qué datos son requeridos al llegar a este estado?

Agrega los campos que el agente debe obtener del usuario en este paso (por ejemplo, Nombre, Empresa). Para cada dato indica cómo lo obtiene y, si corresponde, márcalo como Requerido. Estos datos quedan guardados y disponibles para los pasos siguientes del Funnel.

Sección 3: ¿Quién resuelve en este paso?

Elige una de las tres opciones:

• Agente de IA: el agente resuelve este paso de forma autónoma.
• Human in the Loop: el agente resuelve bajo supervisión humana. Ideal para aprobaciones, reclamos o casos delicados.
• Agente humano: una persona resuelve el paso de principio a fin, sin participación del agente de IA.

Si eliges Human in the Loop o Agente humano, en "¿Quién atiende?" debes elegir quién recibe el caso: un equipo de atención o un agente (persona) en específico.

Sección 4: Instrucciones para el agente (opcional)

Escribe, con tus palabras, cómo debe comportarse el agente en este paso: cómo saludar, qué preguntar, qué tono usar y qué evitar. Esto es lo que el agente realmente sigue al conversar. Desde aquí también puedes adicionar, para este paso, Conocimiento, Herramientas (skills) y Lógicas.

Paso final: Guarda con Listo

Cuando termines de configurar el estado, haz clic en Listo. Para eliminar el estado, usa Eliminar dentro de la misma ventana.

Nota: los cambios se guardan automáticamente y el Funnel admite edición colaborativa en tiempo real. Para probar el proceso completo, usa el botón Probar del orquestador.

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